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在贏得佐治亞州的參議院席位決選后，民主黨和共和黨在參議院各占50個(gè)席位，副總統(tǒng)哈里斯將作為參議院議長擁有決定性的一票，民主黨已取得了參議院實(shí)際控制權(quán)。

上周，*公布了1.9萬億美元的一輪疫情紓困計(jì)劃。按照*的說法，這是未來財(cái)政兩步計(jì)劃中的部分，2月份將再推出一份范圍更廣的方案，聚焦于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、氣候變化等長期目標(biāo)上。

民主黨全面執(zhí)政，以及新一輪財(cái)政刺激措施讓投資者對(duì)美國經(jīng)濟(jì)前景感到樂觀。那么，金融市場(chǎng)將如何演繹？

提振樂觀經(jīng)濟(jì)預(yù)期

盡管此前*在競(jìng)選時(shí)提到，上任后會(huì)對(duì)富人和大企業(yè)加稅，但市場(chǎng)普遍認(rèn)為，在疫情得到控制、經(jīng)濟(jì)恢復(fù)到原來的水平之前，這些措施不會(huì)快速推進(jìn)。

瑞士百達(dá)資產(chǎn)管理多元資產(chǎn)部門投資經(jīng)理黃思遠(yuǎn)在接受《金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，雖然*上臺(tái)后，市場(chǎng)在財(cái)政預(yù)算和稅收方面有所顧慮，不過從目前到2022年中期選舉前，*政府的要目標(biāo)都會(huì)是應(yīng)對(duì)疫情及支持美國本土經(jīng)濟(jì)。

景順亞太區(qū)（日本除外）市場(chǎng)策略師趙耀庭在接受《金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，美國民主黨掀起的“藍(lán)色浪潮”，為*提供了更多支持，以推動(dòng)他的議程?？赡芘旁谧h程*的是新一輪刺激方案，這將為美國經(jīng)濟(jì)注入急需的強(qiáng)心劑，提振股票價(jià)格。

FXTM富拓中文分析師楊傲正告訴《金融報(bào)》記者，短線來看，“藍(lán)色浪潮”相信可以為美股帶來更大的增長動(dòng)力。1.9萬億美元規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于任期時(shí)與共和黨達(dá)成協(xié)議的規(guī)模，預(yù)示疫情在美即使持續(xù)肆虐，*都有能力帶來更大規(guī)模的刺激方案，這些憧憬將在中短線支持美股上漲，風(fēng)險(xiǎn)偏好情緒繼續(xù)升溫。

盡管大規(guī)模的刺激政策可能會(huì)導(dǎo)致美國財(cái)政赤字增加，但美聯(lián)儲(chǔ)前主席耶倫在1月19日出席美國參議院財(cái)政委員會(huì)聽證時(shí)表示，如果美國不迅速拿出更多政府支出，注入到經(jīng)濟(jì)中，就將面臨“更長時(shí)間、更痛苦的經(jīng)濟(jì)衰退”和“長期創(chuàng)傷”。

“無論是當(dāng)選總統(tǒng)還是我，在提出這一紓困方案時(shí)，并非沒有考慮到美國的債務(wù)負(fù)擔(dān)。”耶倫表示，“但現(xiàn)在，在利率處于歷史低位的情況下，我們能做的明智的事情就是采取重大行動(dòng)。從長遠(yuǎn)來看，我相信此舉的收益將遠(yuǎn)超成本。”

美元上漲空間有限

近日，受*刺激措施影響，美國公債收益率提高，扭轉(zhuǎn)了美元2020年的跌勢(shì)，2021年開年今，美元已上漲近2%。但也有不少分析師表示，依舊整體看空美元今年的走勢(shì)。1月18日，美元凈空頭創(chuàng)出近三年新高。

根據(jù)美國銀行近期的一項(xiàng)調(diào)查，36%的受訪者傾向看跌美元交易，比例高于去年12月的30%，僅次于做多信貸的交易；約33%的受訪者表示，現(xiàn)在考慮美元近跌勢(shì)何時(shí)結(jié)束，還為時(shí)尚早，美元疲軟是結(jié)構(gòu)性的，還存在下跌空間；約22%的受訪者認(rèn)為，當(dāng)美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭明確強(qiáng)于世界其他地區(qū)時(shí)，拋售壓力才會(huì)緩解。

摩根大通資產(chǎn)管理公司利率研究主管格蘭（Seamus Mac Gorain）上周也稱，美元在今年一整年中仍可能會(huì)走低。許多增長強(qiáng)勁的經(jīng)濟(jì)體貨幣將有望升值，特別是新興市場(chǎng)貨幣和澳元。

高盛策略師Danny Suwanapruti表示，美元估值過高、名義和實(shí)際利率的走低，以及經(jīng)濟(jì)的快速復(fù)蘇將在2021年一整年對(duì)美元形成壓力。

他指出，當(dāng)前美元匯價(jià)的反彈趨勢(shì)僅是暫時(shí)性的，此后*政府的強(qiáng)力擴(kuò)張性財(cái)政政策，以及美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)維持的貨幣政策寬松力度將繼續(xù)推動(dòng)美元走弱。反過來，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期也對(duì)非美貨幣的走強(qiáng)有利。

利好這些板塊和市場(chǎng)

黃思遠(yuǎn)表示，*上臺(tái)后一些消費(fèi)計(jì)劃可能加速，因此，消費(fèi)、娛樂項(xiàng)目的重啟，以及環(huán)境科技等領(lǐng)域?qū)?huì)受益。以綠色能源為例，這個(gè)領(lǐng)域?qū)?huì)受到美國、中國及歐洲這三個(gè)的經(jīng)濟(jì)地區(qū)長期且強(qiáng)力的支持。此外，黃思遠(yuǎn)看好美國、日本與韓國的半導(dǎo)體和科技硬件供應(yīng)鏈，因?yàn)檫@個(gè)板塊將會(huì)帶我們走向更智能的世界。

趙耀庭認(rèn)為，由于今年估值回升和預(yù)期更多的財(cái)政刺激，周期性、價(jià)值型和小盤股應(yīng)在2021年跑贏大盤股。同時(shí)，由于企業(yè)稅率預(yù)期會(huì)提高，以及更加嚴(yán)格的監(jiān)管要求，科技股可能會(huì)在短期內(nèi)跑輸大盤。

楊傲正表示，*上任的施政預(yù)料將利好醫(yī)療股、新能源股、新能源汽車股，以及基建股板塊。

由于*和民主黨內(nèi)部一直大力支持奧巴馬醫(yī)保，*也早已揚(yáng)言會(huì)推出規(guī)模更大的醫(yī)保計(jì)劃，將持續(xù)利好醫(yī)療股行業(yè)。同時(shí)，*在能源政策上一直跟隨奧巴馬的主張，除了會(huì)重新加入巴黎氣候協(xié)定外，*曾表示，未來4年將斥資2萬億美元，大幅提高可再生能源生產(chǎn)能力，并研究包括從核設(shè)施到綠色氫、從電網(wǎng)級(jí)電池到碳捕獲和儲(chǔ)存的新技術(shù)。“其施政相信會(huì)大幅利好新能源股、新能源汽車股和基建股板塊。”楊傲正說。

紐約梅隆投資管理旗下牛頓投資管理經(jīng)濟(jì)學(xué)家及策略師Brendan Mulhern告訴《金融報(bào)》記者，*的刺激政策與已經(jīng)寬松的流動(dòng)性條件和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇相配合，應(yīng)有助于大大緩解信貸狀況，那些信貸條件受到限制的行業(yè)和經(jīng)濟(jì)體的命運(yùn)可能會(huì)出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。近期的價(jià)格走勢(shì)表明，這一轉(zhuǎn)變已經(jīng)開始顯現(xiàn)。大宗商品價(jià)格、新興市場(chǎng)的股票和貨幣也活躍起來。那些在過去十多年中失寵的資產(chǎn)將從持續(xù)的宏觀金融變化中獲得大的收益，投資者應(yīng)將注意力轉(zhuǎn)向這些有望獲利的資產(chǎn)。

此外，趙耀庭表示，額外的財(cái)政刺激措施亦對(duì)亞洲的經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)有利。亞太地區(qū)以出口為導(dǎo)向的經(jīng)濟(jì)體容易受到周期性因素的影響，相對(duì)于各經(jīng)濟(jì)體而言，他們將受益較大。